唐高宗年间，长安城夜禁刚启，吏部侍郎陈鹤年于密室中被发现身首异处，诡异的是，房间内弥漫着一种浓烈奇异的西域香气。大理寺司直李慕白奉命调查，发现死者鼻腔中残留着早已失传百年的“蜃楼香”成分。这种香能让人产生最逼真的幻觉，看到内心深处最渴望的景象，然后会在极度愉悦中自行斩首。随着调查深入，鸿胪寺的波斯香料商人、已出嫁的吐谷浑公主、乃至负责撰写佛经的僧侣纷纷卷入命案。李慕白追查到，所有线索都指向二十年前的一场楼兰灭国之战。当他以为真凶即将浮出水面时，自己也闻到了那股香气——幻觉中，他看到自己早已死去的恋人，正笑着递给他一把刀。
将古装探案与香料毒杀术相结合，创意令人耳目一新。案件层层嵌套，反转不断，对唐朝西域风物与长安坊市的还原极为考究。最后关于“美好幻觉即是致命毒药”的哲学思辨，大大提升了影片的格调。
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