在弘大的夜店里，失恋的设计师秀雅和即将入伍的大学生敏俊度过了一夜。他们约定：天亮就分手，不问姓名、不留联系方式。但两个人谁都没有睡着。从凌晨三点到六点，他们走在空荡的首尔街头，吃便利店拉面、偷翻对方的手机、在天桥上看日出。秀雅发现自己喜欢的歌是敏俊前女友的最爱，敏俊发现自己画的草图出现在秀雅的设计稿里。天亮时，他们终于知道了对方的姓名——但那已经是告别的时间。
非常克制又非常催泪的爱情小品。全片只有两个演员、一个夜晚，但每一句台词都像刀子。那种“在最对的时候遇到，但注定不能留下”的无力感，拍得太精准了。日出那场戏的光线美到失语，哭就对了。
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